К концу августа криптовалютный трастовый фонд GrayScale одержал победу в иске против SEC по поводу конвертации GBTC в спотовый ETF. Такое позитивное событие вскоре привело к повышению цены биткоина до отметки в $28 000. Более того, эта юридическая победа также помогла преодолеть застой цен, в котором рынок находился почти две недели, что принесло некоторое облегчение испытывающей трудности отрасли.
Динамика цен на биткоин, как лидера крипторынка, естественно, является актуальной темой среди инвесторов. Однако ориентироваться только на цены — недальновидно, что справедливо как для инвесторов, так и для майнеров. Цена является одним из ключевых показателей, и на нее влияет множество факторов. Поэтому для полного понимания показателей криптовалюты необходимо также изучать ее ончейн-статистику. Сегодня мы углубимся в ончейн-данные Биткоина, чтобы понять его реальную динамику в августе.
Объем торговли
Количество биткоин-транзакций является важным показателем сетевой активности. По данным THE BLOCK, в августе было проведено около 14,06 млн биткоин-транзакций на общую сумму около $693,2 млрд. По сравнению с показателями, зафиксированными в июле, количество биткоин-транзакций и их совокупная стоимость снизились на 0,49% и 5,28% соответственно.
Снижение объема торгов биткоинами в августе можно объяснить неопределенностью вокруг нового нормативно-правового регулирования: многие инвесторы стали придерживаться осторожного подхода, ожидая решения SEC в отношении спотового биткоин-ETF.
Биржевой приток
Поскольку криптовалютные биржи представляют собой ключевой мост между криптоактивами и фиатными услугами, приток средств на биржу дает нам представление об общих настроениях инвесторов и тенденциях рынка. Положительный приток указывает на то, что монеты поступают на биржи, а низкое доверие рынка может спровоцировать мелкий демпинг. Отрицательный приток, напротив, свидетельствует об оттоке монет с биржи, что является признаком оптимизма со стороны инвесторов, т. е. многие их них планируют держать криптовалюту в течение длительного времени.
По данным OKLINK, в августе на всех BTC-адресах, принадлежащих биржам, чистый приток средств был отрицательным в общей сложности 19 дней, а положительным — только 11 дней. При этом многие держатели биткоинов также решили обналичить средства: всего в августе было продано 73 100 биткоинов.
Средняя стоимость биткоина
Реализованная цена биткоина — это стоимость всех биткоинов по цене последней транзакции на цепочке, деленная на количество биткоинов в обращении. Это дает нам среднюю стоимость, по которой были куплены все биткоины.
По данным Lookintobitcoin средняя стоимость биткоина 31 августа составляла $20 293, что ниже текущей рыночной цены в $27 306. Это означает, что покупка биткоинов по рыночной цене явно не самая выгодная сделка, поскольку она выше средней цены покупки.
Хэшрейт BTC
Хэшрейт — это единица измерения вычислительной мощности компьютера или сети. Он показывает, какое количество криптографических операций хэширования может выполнить компьютер или сеть за определенный промежуток времени. Высокий хэшрейт BTC, как правило, свидетельствует о высоком доверии к биткоину и, следовательно, привлекает больше майнеров. Это говорит о том, что рынок верит в будущее развитие и долгосрочную ценность биткоина.
В августе хэшрейт Биткоина испытал значительные колебания. 18 августа он достиг исторического максимума на уровне 417 EH/s, а затем этот показатель быстро снизился. Это может быть связано с падением хэш-цены BTC, что побудило некоторых майнеров с высокими затратами приостановить свою деятельность.
Хэш-цена
Хэш-цена относится к рыночной стоимости каждой единицы мощности хэширования. Обычно она измеряется в USD за единицу мощности хэширования и является ключевым показателем для майнеров, поскольку позволяет оценить рентабельность их текущего майнинга.
Данные HASHRATE INDEX показывают, что в августе хэш-цена биткоина резко упала с максимума в $74,333/PH/сутки в начале месяца до $60,54/PH/сутки. В результате в августе доходы майнеров BTC снизились на 9,01% по сравнению с предыдущим месяцем.
Доходность популярных майнинговых установок
Калькуляторы прибыли для майнингового оборудования BTC дают представление о текущей производительности различных ASIC-майнеров. Кроме того, цена BTC может находиться близко к минимуму, когда майнинговые установки приближаются к цене отключения.
Давайте посмотрим, какой доход приносят популярные ASIC-майнеры, рассчитанный ViaBTC при цене электроэнергии $0,05 кВт·ч:
Ссылка: https://www.viabtc.com/tools/miner
Цена отключения топовых моделей составляет около $10 000. Однако у более старых моделей дела обстоят не так хорошо. Например, цена
отключения ANTMINER S17, который был лучшим ригом для майнинга в 2019
году, теперь составляет $23 000, что близко к грани банкротства.
Подводя итог, можно сказать, что в августе биткоин продемонстрировал низкую динамику как по цене, так и по другим ончейн-показателям, однако важно отметить, что показатели, зафиксированные в течение одного месяца, не отражают общей тенденции рынка. Кроме того, мы должны осознавать, что по мере приближения следующего халвинга Биткоина текущий период может быть довольно сложным для рынка криптовалют.
* Отказ от ответственности: данная статья не содержит финансовых рекомендаций.